Nada más cumplir Bella los 18 años, Edward decide abandonarla con intención de protegerla. Una desconsolada Bella se ve pasando su último año de instituto sola, medio dormida e insensible, hasta que descubre que puede visualizar la imagen de Edward siempre que corre peligro. Su deseo de estar con él a toda costa la lleva a asumir riesgos cada vez mayores, e incluso llega a aficionarse a correr temerariamente en moto a toda velocidad.



Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella restaura una moto para sus aventuras. El gélido corazón de Bella se va descongelando poco a poco gracias a su creciente relación con Jacob, que guarda su propio secreto sobrenatural.



Cuando Bella deambula sola hasta un prado, se encuentra cara a cara con un letal atacante. Tan solo la intervención de una manada de lobos sobrenaturalmente grandes la salva de una espeluznante muerte y el encuentro deja terriblemente claro que Bella todavía corre grave peligro. En una carrera contra reloj, Bella descubre el antiguo secreto de la tribu quileute y el auténtico motivo por el cual Edward la dejó. También afronta la posibilidad de una reunión potencialmente mortal con su amado muy distinta de la que esperaba.

A sus 18 años, Ian Lafferty (Josh Zuckerman) se enfrenta a su último verano antes de ir a la universidad, y parece que no para ni un minuto.



Es atormentado por el engreído de Rex, su hermano mayor, instruido en cuestiones amorosas por su hermano de 14 años, y humillado por su trabajo en la tienda de donuts del centro comercial. ¡Pero el mayor problema de Ian es que va a empezar la universidad siendo virgen! Está decidido a cambiar eso antes de convertirse en universitario, y su desinhibido amigo Lance (Clark Duke) está siempre dispuesto a ayudarle.



Tras un desastre total con Felicia (Amanda Crew), la chica de sus sueños y "amiga íntima" suya desde hace mucho, Ian recurre a Internet para conseguir citas. Pronto se enrolla con la señorita Tasty, una ardiente rubia que está impaciente por entrar en materia. Pero hay una pequeña pega: Ian tiene que recorrer 800 kilómetros desde Chicago hasta Knoxville para consumar el asunto.



Incitado por Clark, Ian arriesga su vida y su integridad apropiándose de "El Juez", el valioso Pontiac GTO de Rex, para emprender un "viaje sexual" por todo el país. En compañía de Lance y Felicia, ¡sale a la carretera en busca de una cita que cambiará completamente su mundo!