Nada más cumplir Bella los 18 años, Edward decide abandonarla con intención de protegerla. Una desconsolada Bella se ve pasando su último año de instituto sola, medio dormida e insensible, hasta que descubre que puede visualizar la imagen de Edward siempre que corre peligro. Su deseo de estar con él a toda costa la lleva a asumir riesgos cada vez mayores, e incluso llega a aficionarse a correr temerariamente en moto a toda velocidad.



Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella restaura una moto para sus aventuras. El gélido corazón de Bella se va descongelando poco a poco gracias a su creciente relación con Jacob, que guarda su propio secreto sobrenatural.



Cuando Bella deambula sola hasta un prado, se encuentra cara a cara con un letal atacante. Tan solo la intervención de una manada de lobos sobrenaturalmente grandes la salva de una espeluznante muerte y el encuentro deja terriblemente claro que Bella todavía corre grave peligro. En una carrera contra reloj, Bella descubre el antiguo secreto de la tribu quileute y el auténtico motivo por el cual Edward la dejó. También afronta la posibilidad de una reunión potencialmente mortal con su amado muy distinta de la que esperaba.

A sus 18 años, Ian Lafferty (Josh Zuckerman) se enfrenta a su último verano antes de ir a la universidad, y parece que no para ni un minuto.



Es atormentado por el engreído de Rex, su hermano mayor, instruido en cuestiones amorosas por su hermano de 14 años, y humillado por su trabajo en la tienda de donuts del centro comercial. ¡Pero el mayor problema de Ian es que va a empezar la universidad siendo virgen! Está decidido a cambiar eso antes de convertirse en universitario, y su desinhibido amigo Lance (Clark Duke) está siempre dispuesto a ayudarle.



Tras un desastre total con Felicia (Amanda Crew), la chica de sus sueños y "amiga íntima" suya desde hace mucho, Ian recurre a Internet para conseguir citas. Pronto se enrolla con la señorita Tasty, una ardiente rubia que está impaciente por entrar en materia. Pero hay una pequeña pega: Ian tiene que recorrer 800 kilómetros desde Chicago hasta Knoxville para consumar el asunto.



Incitado por Clark, Ian arriesga su vida y su integridad apropiándose de "El Juez", el valioso Pontiac GTO de Rex, para emprender un "viaje sexual" por todo el país. En compañía de Lance y Felicia, ¡sale a la carretera en busca de una cita que cambiará completamente su mundo!

En Berlín, el agente de Europol Mika Coretti (Naomie Harris) ha dado con una pista de financiación que vincula diversos asesinatos políticos con una red subterránea de escurridizos asesinos del Lejano Oriente. Desafiando las órdenes de su superior, Ryan Maslow (Ben Miles), Mika investiga una serie de archivos secretos de la agencia para averiguar la verdad que se esconde tras los asesinatos. Esta investigación la pone en el punto de mira, y el Clan Ozunu envía un equipo de asesinos liderado por el letal Takeshi (Rick Yune), para silenciarla de una vez por todas. Raizo salva a Mika de sus atacantes, pero sabe que el Clan no descansará hasta haberlos eliminado a ambos. Ahora, involucrados en un mortífero juego de persecución por las calles de Berlín, Raizo y Mika deberán confiar el uno en el otro si desean sobrevivir, y derrotar por fin al escurridizo Clan Ozunu.